Барвистий і веселий, анімаційний фільм розповідає про те, як Добриня Никітіч відправився рятувати княжу племінницю Забаву з лап Змія Горинича. Непросто буде Добрині і його юному учневі Єлисею виконати задумане. Не знає Добриня, і навіть не здогадується, що сам Князь поставлений в безвихідне положення і зовсім не зацікавлений в поверненні племінниці. Важке випробування чекає на Добриню - пізнати гіркоту зради. Проте не дано збутися лиходійським планам - навіть Баба Яга опиниться безсила перед прямим і чесним Добринею і його другом Єлисеєм.



Ця захоплююча історія, знята в жанрі казки-комедії, продовжує цикл анімаційних фільмів про билинних богатирів - Альошу Поповича, Добриню Нікітіча та Іллю Муромця.