Полицейский констебль Николас Ангел очень хороший сотрудник. Настолько хороший, что все остальные полицейские выглядят на его фоне полными неудачниками. Решив это исправить, его завистливые и алчные коллеги делают так, что Николас отправляется служить в маленький захудалый городишко, где ему в напарники достается полный идиот. Однако, опыт, как говорится, не пропьешь, а талант в землю не зароешь, а потому даже в таких, не самых лучших условиях, Нику удается выйти на след одной крупной преступной организации.